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Fideicomiso revocable en vida
Un fideicomiso revocable en vida protegerá a sus seres queridos y sus bienes ganados con esfuerzo de los costosos procedimientos judiciales de sucesiones cuando usted muera. También ayuda a protegerlo si queda discapacitado. El único procedimiento judicial que es peor que una sucesión por muerte es una "curatela". Un fideicomiso en vida mantendrá su información privada y hará que la transferencia de activos después de su muerte sea más fácil, más rápida y mucho más económica que acudir a los tribunales. Un plan patrimonial de fideicomiso revocable en vida es el mejor plan para ahorrar tiempo, dinero y dolores de cabeza para usted y sus seres queridos.
Planificación de Medi-Cal
El costo promedio de un asilo de ancianos en California es de $11,576.00 por mes, ¡y cada año el costo aumenta! El alto costo del asilo de ancianos es la mayor amenaza para su patrimonio. Planificar con anticipación para esta amenaza con un plan previo de Medi-Cal es esencial para salvar sus activos ganados con esfuerzo. Si es demasiado tarde para planificar con anticipación y se enfrenta a una crisis en la que un asilo de ancianos es inevitable, utilizando la ley federal y de California actual, aún puedo salvar la mayor parte de los activos de su patrimonio y, si está casado, ayudar a proteger a su cónyuge. Los patrimonios más grandes que desean prepararse para el asilo de ancianos pueden beneficiarse enormemente de un fideicomiso irrevocable de ingresos únicamente. Soy uno de los pocos abogados en California que utilizó con éxito este tipo de fideicomiso.
Administración del fideicomiso para después de la muerte
La ley de California debe cumplirse cuando el propietario de un fideicomiso muere. El fiduciario del fideicomiso necesita un abogado para protegerse de acusaciones y garantizar una administración del fideicomiso sin problemas. La administración del fideicomiso es básicamente una sucesión privada. Todos los problemas que el tribunal de sucesiones resolvería deben ser resueltos durante la administración del fideicomiso por el fiduciario del fideicomiso. Las facturas deben pagarse y los activos deben transferirse a los beneficiarios. El fiduciario es responsable de mantener un registro preciso de las acciones tomadas en nombre del fideicomiso. Los fideicomisos son más fáciles, rápidos y menos costosos que una sucesión, pero no son tan fáciles como para que se puedan administrar sin la ayuda de un abogado.
Directiva anticipada de atención médica
Una directiva anticipada de atención médica es un poder notarial de California para la atención médica. Este documento designará a una persona para que tome decisiones de atención médica por usted si usted no puede hacerlo por sí mismo. Tener este documento ayudará a evitar un procedimiento costoso y que requiere mucho tiempo en el Tribunal de Sucesiones llamado "Tutela de decisiones de atención médica". También rige las decisiones relacionadas con la retirada del soporte vital.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS DIRECTIVAS ANTICIPADAS DE ATENCIÓN MÉDICA
Poder notarial financiero
Un poder notarial financiero le otorga permiso a otra persona para tomar decisiones financieras por usted si usted no puede hacerlo por sí mismo. Este documento ayuda a evitar un procedimiento costoso y que requiere mucho tiempo en el Tribunal de Sucesiones llamado "Conservaduría del Patrimonio". Cuando su plan patrimonial consta de un fideicomiso en vida, una directiva anticipada de atención médica y un poder notarial financiero, todas las decisiones que pueda necesitar se pueden tomar sin tener que acudir a los tribunales.
Testamento y última voluntad / Pequeñas herencias
No todo el mundo necesita un fideicomiso en vida. Un testamento suele ser suficiente para satisfacer sus necesidades. Es importante que una persona exprese sus últimos deseos por escrito. No todo el mundo es propietario de una vivienda o tiene bienes valuados en más de $184,500.00. En el caso de patrimonios más pequeños, existen procedimientos para transferir los bienes de un difunto que no requieren una sucesión completa. Es importante tener un testamento escrito para aprovechar estos procedimientos. Además, es fundamental conocer los deseos de una persona que va a necesitar Medi-Cal para pagar una residencia de ancianos.
Actualización del plan patrimonial
Al igual que un automóvil necesita un cambio de aceite, los fideicomisos en vida necesitan una actualización periódica. Cada año, las leyes estatales y federales cambian y su situación familiar y financiera puede cambiar. Cuando el fideicomiso no se actualiza, se vuelve "obsoleto" y no funciona tan bien como cuando lo firmó por primera vez. Con frecuencia reviso fideicomisos preparados por personas que no son abogados o incluso por otros abogados y es necesario corregirlos. Cualquiera sea su situación, ofrezco una consulta gratuita para revisar su fideicomiso. Usted solo paga si es necesario realizar cambios o actualizaciones.
Plan patrimonial completo
Solo con una cartera de planificación patrimonial completa preparada por un abogado con experiencia en planificación patrimonial puede estar seguro de alcanzar sus objetivos. Los documentos de una cartera completa incluyen: fideicomiso revocable en vida, testamento de transición, poderes notariales financieros, directivas anticipadas de atención médica, exención de HIPAA, testamento vital, certificación de fideicomiso, documentos de financiación y anexos de fideicomiso. Para patrimonios más grandes o para quienes poseen propiedades en alquiler, también es necesario un fideicomiso irrevocable para lograr tranquilidad.